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Direção Artística: Nailor Proveta
Produção Executiva: Homero Lotito e Lucinei de Lima Luiz
Direção Artística da Maritaca: Léa Freire
Direção de Arte e Projeto Gráfico: Marcílio Godoi
Fotos Mantiqueira Serra: Miriam Villas Boas
Fotos Mantiqueira Banda: Kriz Knack
Montagem e Tratamento de Imagens: Memo Editorial
Estagiários Assistentes: Veridiana Pasin e Gustavo Abumrad
Gravação: Mayná estúdio por Homero Lotito e Lucinei de Lima Luiz
(Gravado ao vivo na sala Comep, em São Paulo, maio de 2004)
Mixagem: Mayná estúdio por Homero Lotito, Lucinei de Lima Luiz e Proveta
Masterização: Reference Mastering por Homero Lotito e Lucinei de Lima Luiz
1. Vovô Manuel [12:14] - Nailor "Proveta" Azevedo
Solos: Walmir Gil [trompete], Jarbas Barbosa [guitarra], Waldir Ferreira [trombone], François [trombone], Vinicius Dorin [sax tenor], Nailor Proveta [clarinete], Guello [berimbau], Lelo [bateria]. Arranjo Nailor Proveta
2. Samba de Minha Terra | Saudade da Bahia [10:16] - Caymmi
Solos: Walmir Gil [trompete], Vinicius Dorin [sax tenor], Ubaldo Versolato [flauta], Cacá Malaquias [sax tenor]. Arranjo Nailor Proveta
3. Pau de Arara | Último Pau de Arara | Qui nem Jiló [9:05] - Luiz Gonzaga, Guio de Moraes, Venâncio, Corumbá, J. Guimarães e Humberto Teixeira
Solos: Odésio Jericó [trompete], Cacá Malaquias [sax tenor], Jarbas Barbosa [guitarra], Guello [zabumba]. Arranjo Edson José Alves
4. Eu e a Brisa [6:36] - Johnny Alf
Solos: Waldir Ferreira [trombone], Ubaldo Versolato [flauta]. Arranjo Nailor Proveta
5. Santos Jundiaí [7:09] - Edson José Alves
Solos: Jarbas Barbosa [guitarra], Vinicius Dorin [sax soprano], Ubaldo Versolato [picolo], Freddy [tamborim]. Arranjo Edson José Alves
6. Airegin [5:56] - Sonny Rollins
Solos: Walmir Gil [trompete], François [trombone], Vinicius Dorin [sax tenor]. Arranjo Nailor Proveta
7. Feminina [6:23] - Joyce
Solos: Nailor Proveta [clarinete], Guello [congas e pandeiros], Vinicius Dorin [sax tenor], Fançois [trombone], Lelo [bateria]. Arranjo Nailor Proveta
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Vovô Manuel 
Samba de Minha Terra 
Pau de Arara
Airegin
Feminina
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