1. Lamento [6:39] - Pixinguinha (Irmãos Vitale) - Arranjo Trio
[piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless 6 cordas] Paulo Paulelli

2. Garota de Ipanema [4:11] - Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes (BMG) - Arranjo Paulo Paulelli
[piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless] Paulo Paulelli

3. O Jardim [4:47] - Fabio Torres (Direto) - Arranjo Fabio Torres
[piano] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo acústico] Paulo Paulelli

4. Carinho pra você [4:22] - Severino Araújo (ADDAF) - Arranjo Fabio Torres
[piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless] Paulo Paulelli

5. Triste [3:54] - Antônio Carlos Jobim (Jobim Music Ltda) - Arranjo Paulo Paulelli [piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless, violão e voz] Paulo Paulelli, [sax alto] Vinicius Dorin

6. Paulelliando [1:16] - Paulo Paulelli (Direto)
[baixo acústico e percussão de boca] Paulo Paulelli

7. Baião Doce [4:01] - Paulo Paulelli (Direto)
[piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless, violão e voz] Paulo Paulelli

8. Murmurando [3:49] - Otaviano Romero Monteiro (Fon-Fon)
[piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless] Paulo Paulelli

9. Lamento Astral [5:16] - Moacir Santos (Copyrights)
[piano acústico] Fabio Torres

10. Assanhado [6:32] - Jacob do Bandolim (BMG/ADDAF)
[piano digital] Fabio Torres, [bateria] Edu Ribeiro, [baixo fretless] Paulo Paulelli

Agradecimentos: Luciana Rathsan, Téo Ribeiro, Fabiana Brianezi, Marilia Torres, Renata Briotto, Roberta Briotto, Paulo Tanus e equipe do Garoa Bar, Celso de Almeida, Rosa Passos, Luciana Veríssimo Paulelli, Chico Pinheiro, Luciana Alves, Zeli, Marcus Teixeira, Sérgio Veríssimo, Maria Georgina do Espírito Santo, Messias Santos Jr., Léa Freire, Rita Cabral, Rosely Spinelly.