1. Alegre Menina [4:55] - Dori Caymmi & Jorge Amado
[Voz] Guzzi, [Piano] Tiago Costa, [Baixo vertical] Silvio Mazzuca Jr, [Violão] Ricardo Matsuda, [Flauta] Mané Silveira, [Bateria e gongos melódicos] Sergio Reze

2. Tina e Eu [5:23] - Guzzy Woolley & Reinaldo S. Ponte
[Voz] Guzzi, [Piano] Tiago Costa, [Flauta] Mané Silveira, [Baixo acústico] Pete Woolley, [Bateria e garrafa] Sergio Reze

3. Song for Nina [4:56] - Pete Woolley
[Voz] Guzzi, [Piano] Tiago Costa, [Sax alto e arranjo] Mané Silveira, [Baixo vertical] Silvio Mazzuca Jr, [Bateria] Sergio Reze

4. Golfinho [7:20] - Mané Silveira
[Voz] Guzzi, [Piano e arranjo] Tiago Costa, [Sax alto e arranjo] Mané Silveira, [Baixo vertical] Silvio Mazzuca Jr, [Bateria] Sergio Reze

5. Outra Vez [4:24] - Tom Jobim
[Voz] Guzzi, [Piano e arranjo] Tiago Costa

6. Primeiro Amor [4:14] - Guzzy Woolley
[Voz e violão] Guzzi

7. Mãos de um Artista [2:21] - Guzzy Woolley
[1° flauta] Guzzi, [2° flauta e arranjo] Mané Silveira, [Piano] Tiago Costa, [Violão] Ricardo Matsuda

8. You do Something to Me [3:50] - Cole Poter
[Voz] Guzzi, [Arranjo, 1° e 2° sax alto e 3° e 4° tenores e solo tenor] Mané Silveira

9. Aos Anjos [5:34] - Guzzy Woolley
[Voz] Guzzi, [Piano] Tiago Costa, [Sax soprano] Mané Silveira, [Violão] Ricardo Matsuda, [Baixo vertical] Silvio Mazzuca Jr, [Bateria] Sergio Reze, [1° violino] Luiz Amato, [2° violino] Flávio Geraldine, [Viola] Ricardo Kubala, [Cello] Adriana Holtz

10. Jobim [4:27] - Guzzy Woolley
[Voz] Guzzi, [Piano] Tiago Costa, [Arranjo e flauta] Mané Silveira, [Cello] Adriana Holtz, [Baixo vertical] Ricardo Matsuda, [Bateria] Sergio Reze, [Pandeiro, tamborim e ganzá] Guello

11. Alegre Menina [4:31] - Dori Caymmi & Jorge Amado
[Voz] Guzzi, [Viola caipira] Ricardo Matsuda, [Acordeon] Tiago Costa, [Flauta de bambú] Mané Silveira, [Gongos melódicos] Sergio Reze, [Caxixi] André Magalhães, [Pandeiros e efeitos] Guello, [Telhas e vaso de cerâmica] Roberto (Magrão) Peres