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Direção musical Filó Machado, Arranjos Filó Machado e Theo de Barros, produção Léa Freire.
Gravado em 2000 no Estúdio Mariel, Mococa SP (músicas Jazz de Senzala e Here is that rainy day) e de maio a setembro de 2003 no Estúdio Trilha Certa, São Paulo SP. Mixado por Homero Lotito e Filó Machado no Estúdio Trilha Certa, São Paulo SP. Masterizado no Reference Mastering por Homero Lotito. Assistente de produção Rita Cabral. Direção de arte e projeto gráfico Marcílio Godoi (Memo Editorial). Fotografia Kriz Knack.
1. Procissão [3:46] - Gilberto Gil
[Voz e violão] Filó Machado
2. Laurence [4:49] - Filó Machado
[Arranjo] Theo de Barros, [Voz e guitarra] Filó Machado, [Clarinete] Harvey Winnapel, [Flautas] Léa Freire, Teco Cardoso, [Trompa] Mário Rocha, [Baixo acústico], Tibô Delor, [Violinos] André Nunes, Oxana Dragos, [Violoncelo] Lara Ziggiotti, [Viola], Tânia Campos Kier
3. Aqui, Oh! [5:50] - Toninho Horta & Fernando Brant
[Voz e guitarra] Filó Machado, [Violão e vocal] Toninho Horta
4. Fada [3:09] - Filó Machado
[Arranjo] Theo de Barros, [Voz e violão] Filó Machado, [Flautas] Léa Freire, Teco Cardoso
5. Menino das Laranjas [3:17] - Theo de Barros
[Voz e violão] Filó Machado
6. Tema pro Macumbinha [7:39] - Filó Machado
[Voz e guitarra] Filó Machado, [Violão de 7 cordas] Arismar do Espírito Santo, [Sax Tenor] Vinícius Dorin
7. Pedra da Lua [4:45] - Toninho Hortas & Cacaso
[Voz] Filó Machado, [Violão e Vocal] Toninho Horta
8. Notícias do Brasil (Os pássaros trazem) [2:20] - Milton Nascimento & Fernando Brant
[Voz e violão] Filó Machado
9. Pro Felipe [5:48] - Filó Machado
[Voz e guitarra] Filó Machado, [Baixo fletless] Thiago do Espirito Santo
10. Samba de Mulher [3:32] - Léa Freire & Joyce
[Arranjo] Theo de Barros, [Voz e guitarra] Filó Machado, [Violão de 7 cordas] Arismar do Espirito Santo, [Flautas] Léa Freire, Teco Cardoso
11. Jazz de Senzala [7:16] - Filó Machado
[Voz e guitarra] Filó Machado, [Co-produção] Dudu Mariel
12. É Difícil Perdoar [2:43] - Amado Maita
[Voz e guitarra] Filó Machado
13. Here is that rainy day [8:01] - Jimmy Van Heusen & Johnny Burke
[Voz e guitarra] Filó Machado, [Co-produção] Dudu Mariel
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Procissão
Laurence
Aqui Oh!
Samba de Mulher
É Difícil Perdoar
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